Pipeline vizual: prospect → lead → client. Istoric complet al interacțiunilor și licitațiilor câștigate.
Creează oferte profesionale cu articole, secțiuni, discount-uri. Template-uri reutilizabile și calcul automat.
Workflow multi-nivel pentru aprobarea ofertelor. Manager → Director → CEO cu notificări automate.
Înregistrează apeluri, emailuri, întâlniri. Reminder-uri automate și calendar integrat.
Oferte cu branding personalizat: logo, culori, footer. PDF-uri gata de trimis clienților.
Conectează ofertele la licitații SEAP. Track-uiește totul de la alertă la contract semnat.
Un CRM generic nu înțelege fluxul de achiziții publice. InstaDocs CRM este construit specific pentru companiile care participă la licitații.
Import din ANAF cu CUI sau adaugă manual. Toate datele sincronizate automat.
Constructor drag-and-drop pentru oferte. Aprobare internă, export PDF, tracking vizualizări.
Leagă ofertele de licitații SEAP. Track-uiește statusul de la depunere la contract.
Dashboard cu metrici: conversie, valoare pipeline, forecast vânzări.
Da, suportăm import din Excel, CSV sau din alte CRM-uri. Datele se dedupă automat după CUI.
Depinde de plan: Starter - 3 utilizatori, Pro - 10, Business - 25, Enterprise - nelimitat.
Da, workflow-ul de aprobare este complet configurabil: număr de nivele, praguri valorice, aprobatori.
Da, integrare cu Gmail și Outlook pentru tracking emailuri trimise/primite per client.
Complet: logo, culori, footer, termeni și condiții. Template-uri salvabile per tip de ofertă.
Cost lunar mai mic decât salariul pe o zi al unui specialist. Valoare: zeci de oferte în plus și zero erori de conformitate.
